Фільм заснований на казці про фею Крістофа Мартіна Віланда з його збірки казок «Джінністан». В одному королівстві жив прекрасний принц Гіммельблау, якого королева мати мріяла одружити на гідній дівчині. Але всупереч планам матері, принц закохується в лісову фею Люпину. Миритися з вибором сина королева не збирається, вона зневажає фей, тим більше в союзниках у неї зла відьма Конфідант, яка наслала прокляття, що повинно зруйнувати "щастя молодих". Гіммельблау отримує холодне серце, а Люпина стає потворною...