เรื่องราวความมหัศจรรย์เริ่มจาก เจส และ เลสลี่...

...

เด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าแดเนียล (ราล์ฟ มัชโช่)...

...

หลังจากเพื่อนคนหนึ่งของเขาเสียชีวิต...

โซนิค, นัคเคิลส์ และ เทลส์...

...

ผู้อพยพชาวรัสเซีย เซอร์เกย์ คราวินอฟฟ์...

เมื่อชีวิตแต่งงานของเขาเริ่มระหองระแหง เบลค จึงชวน...

หลังจากได้พบกับ แธดเดียส รอสส์...

สิบห้าปีหลังจากทิ้งชีวิตสายลับซีไอเอไว้เบื้องหลัง...

แบรนดอน...

...

...