Фильм рассказывает о событиях VI века, происходивших на стыке трёх великих государств того времени - Тюркского Каганата, Византийской империи и персидского Государства Сасанидов. Повествование ведётся от лица купца Земарха из Согда - земли, волей судьбы оказавшейся на пересечении интересов трёх великих держав.