Uma gata chamada Minoes (Carice Van Houten) toma um líquido misterioso e vira humana. Com a nova aparência ela decide não voltar...

Mickey junto de seu amigo Pateta, e seu cachorro Pluto, são pobres camponeses e sonham em viver como reis. Um dia, ao ir ao palácio...

Ollie Dee e Stanley Dum tentam pedir dinheiro emprestado do empregador, o fabricante de brinquedos, para pagar a hipoteca do sapato da Mãe...