Een filmmaker houdt een reeks grensverleggende audities voor zijn nieuwste project: een thriller over vrouwelijk genot.

Als Timothy niet op de vlucht is voor zijn homovijandige klasgenoten, trekt hij zich terug in zijn eigen droomwereld. En die droomwereld komt tot...

Tijdens een bezoek aan hun bejaarde neven in een afgelegen kustplaatsje krijgen broer en zus Jerry en Terri van twee mysterieuze tieners te horen...