La sera del gala di apertura di Locarno, fino a tarda notte, un incontro casuale tra due giovani cineasti, un tempo forse amanti, porta a una conversazione semi-ubriachi sul cinema, sulla vita e sull’amore. Sullo sfondo bellissimo e drammatico della catena montuosa di Locarno, il duo divaga mentre gioca a ping-pong. Passando per appassionati di cinema internazionale iper-svegli, la loro vera natura sarà rivelata dalle loro azioni, o dalla loro inazione...