נד מוזעק ע"י אחותו סאלי לחזור הביתה לאחר שנים רבות, על מנת להיפרד מאביהם הנוטה...

גליסיה, ספרד, 1936. מונצ'ו (Manuel Lozano) הוא ילד בן 7 העומד לפני תחילת הלימודים בביה"ס....