تعمل جمالات وأختها مايسة بالرقص في ملهى بعد وفاة والدهما الفنان المسرحي، تتعرف مايسة على الممثل عصام الذي يعجب بها وتبادله المشاعر، تكون فرقة مسرحية مع عصام وصديقه فتوح وبعض الأصدقاء رغم إعتراض جمالات، وعدم موافقة والد عصام، لتتصاعد الأحداث.