تعمل (وداد) راقصة في مقهى خالتها بنجع حمادي، وفي مرة يصل الأمير (يوسف) والمعروف بفساده وظلمه، إلى قصره الموجود بنجع حمادي، ويرى وداد ويطلب منها الرقص له في حفلة خاصة، ويحاول إغتصابها لكنها تنجح في الهرب منه، وتحاول اﻹنتقام بمساعدة الضابط (حسن)، وتتولد بين الضابط (حسن) و(وداد)، ويقف لهما اﻷمير بالمرصاد.